从前，有一片茂密的大森林，大森林里鸟栖虫居，各种各样的小动物跑来跑去。
一天，波尔斯（是一个小男孩）在森林里看见一条蛇，于时，他一路紧追着那条蛇，抓蛇的路上，波尔斯生气地说：“哼！不抓到你这条臭蛇，我誓不罢休”说着，那条蛇把波尔斯，带到了一个房子里，这时，波尔斯自言自语的说：“这有个房子，我这是哪里？”说着，它走到了这间屋子的窗子前，只看见一个巫婆在研究一个药水，这个巫婆长的非常丑陋，它高高地鼻梁，好几天没洗的脸，长长地指甲……
忽然，巫婆发现有人在看他，就猛地转过头，看见了一个小男孩，巫婆自言自语道：“我研究的这个药水里面，就缺小孩的心，真是天助我也，哈哈哈……”波尔斯听见这种声音，他毛骨悚然，吓得双腿发抖，这时，巫婆来到了波尔斯的身后，笑嘻嘻的说：“小朋友，你是不是迷路了？”波尔斯说：“没……没有”巫婆说：“到我屋子里来坐坐吧！”波尔斯说：“不……不了”这时，巫婆生气的说：“我看你敬酒不吃罚酒”于时，巫婆用手轻轻一挥，把波尔斯昏迷在地上，然后，带他进了屋子，把他绑在一条绳索上，高兴的说：“这下我的毒药有着落喽！”说完，它就顺手把旁边的刀拿了起来，说，“心脏在哪呢？”这时，波尔斯才慢慢的苏醒过来，他看见巫婆拿着刀，在他身上摆弄，喊：“救命啊……我不想死，我想和爸爸妈妈一起过幸福美满的日子”巫婆听见了，说：“别吵了，死了就不痛了”波尔斯听了，呜呜……的哭了起来，巫婆见了，心里好像也感到难过，于时，她把波尔斯放了，可是，他的手还在向波尔斯戳去，巫婆一怒之下，把自己捅了一刀，于时，巫婆倒在了地上，波尔斯对巫婆说：“你怎么样？”巫婆说：“我没事，孩子，你还小，长大还有许多路要等着你走，所以你要好好的活下去，我告诉你回家的路，你看那里，也就是倒数第三个，你把它往自己身上撒一撒，就可以了”说完，巫婆就闭上了眼睛。
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