森林里，来了一只狐狸，它外表漂亮，一肚子的坏水，常欺负小动物，大家都很讨厌它。森林里还住着一只乌鸦，它外表黑不溜秋，很不好看，但它心地善良，小动物们都非常喜欢它.
有一天，乌鸦出去找食物，它找到了一块肉，它很高兴。突然，发现不远处有一只狐狸，乌鸦赶紧飞上树，想躲起来，但来不及了，还是被狐狸发现了。乌鸦想起从前被狐狸欺骗，恭维它的歌唱得很好听。让他唱一首，它嘴刚一张开，肉就掉了，狡猾的狐狸叼走了那块肉，它恨死这只狐狸了。想不到今天又遇上了。乌鸦眼珠一转，计上心来。为了得到狐狸的信任，它就飞到狐狸身边，把肉送给了狐狸。并说：“这点小意思，是我专门孝敬您的。”见狐狸得意洋洋的样子，乌鸦又说：“狐狸大哥，前边水池里有一只狐狸比你还凶，他说你的坏话，要和你决斗。”狐狸一听，愤怒极了，马上向池边奔去，往池塘里一瞧果然看见和自己一样的狐狸，呲牙咧嘴地对着自己发怒。狐狸愤怒地向池里猛扑下去，被水淹死了。
乌鸦用自己的聪明才智，除掉了一害。从此，森林里又恢复了往日的欢乐。
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