沙漠旅行结束了小骆驼又见到了那匹小红马对它说：“小红马，我们的脚掌又大又厚不漂亮，但是我们的脚不会进沙子里。”小红马说：“你背上的两个肉疙瘩会有什么用处？”小骆驼说：我们的驼峰可以储存很多的食物供我们在沙漠中行走时食用。”小红马又对小骆驼说：“你们的两层睫毛有什么用处？”小骆驼说：“我们的睫毛，可以遮挡风沙”。它接着又说：“尽管他们有些丑，但他们有价值，我希望以后你不要以貌取人，看事物要看它的本质”。说着小骆驼一步一步自己独自迈入了茫茫的沙漠中，开始了自己漫长的旅行。小红马若有所思的点了点头，好像明白了点什么似的。
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