大约五千多年前，在我国黄河、长江流域着许多部落，其中最强大的部落就是黄帝，他还有个亲戚就是炎帝，他们的部落在我国的西北方，。
一天，黄帝正在和其他的大臣讨论，看到一个炎帝的士兵急匆匆的拿了封信给黄帝，黄帝一看马上愤怒了起来，拍着桌子说：“真是太可恶了，竟然侵略我的亲戚，真是不把我这个黄帝放在眼里。”“来人啊！快去看看到底是何方神圣。”
此时，南方九黎族的首领蚩尤带着他的部落，有81个兄弟，来到黄府大门，他们都是铜头铁额，猛兽身躯，吃的都是沙石，凶猛无比，邪恶不做，而且还会制造各种各样的武器。
一位大臣走出来说：“如果真要大战，我们可处在下风，请皇帝三思。”黄帝说：“看来我们得想个计谋才行。”
第一回合：野兽之战
第二天早上，蚩尤正在睡觉时，一位士兵冒失的跑了进来：“报……报……报……告首……领黄帝和蚩尤展开了大战，首先皇有人要进攻来了。”蚩尤坐身一起：“什么快准备迎战。”黄帝把平时驯养的猛兽放了出来，出场的是：百兽之王狮子，大吼了一声、凶猛的熊、精力充沛的虎、高贵的罴等六种猛兽全部出来助阵，吓的蚩尤的士兵抱头鼠窜，丑态百出、蚩尤怎么喊都不听，蚩尤知道退兵，回到部落后，蚩尤垂头丧气的说：“难道我们就这样输了吗。”一位族人说：“我们可以请风雨伯师来助阵。”蚩尤说：“对就这样决定。”
第二回合：风雨之战（拼死一战）
第三天，蚩尤请来风雨伯师来助阵，刮起了狂风暴雨，施法雷电，让黄帝进退两难，最后只好请天女来助阵帮忙，把风雨全部散雨后，皇帝派他的100大兵去捉拿蚩尤，两天两夜的追赶下，终于把蚩尤抓住了，蚩尤临死前说：我最终还是被打败了。；”
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