在中国有两个地方的首领——蚩尤和黄帝，黄帝占领北方，蚩尤占领南方。他们都想得到对方占领的土地，所以经常打开战斗。但每次也都是蚩尤挑起战火，趁黄帝不注意的时候带领兵侵略黄帝。等黄帝得知消息的时候，蚩尤早已占领了黄帝的一块土地。黄帝每次都想报仇。
一天，黄帝突然想起自己的直升飞机还从来没有用过呢，还有轰炸机！黄帝坐在轰炸机上，前面是侦查的直升机，轰炸机后面跟着一大堆战斗机。突然，蚩尤的原子弹发射了，“砰！”黄帝的Ｎ多战斗机牺牲了。黄帝见式不妙，迅速在蚩尤的部队里丢了一个跟踪器，然后立即撤退。蚩尤一直杀到涿鹿。在蚩尤杀到涿鹿的时间里，黄帝的空中军队回到了总部，召集了更多的军人。然后跟踪蚩尤到达涿鹿。但这次空中军队多了一架货物机。蚩尤的侦查器发现了黄帝的军队。然后就用无线电波联系自己在太平洋的航空母舰上的所有飞机军团，其中每架飞机上还有很多穿甲弹，方便穿破黄帝飞机的甲壳。然后航空母舰上的飞机全部争先恐后的起飞了。
当蚩尤的空中军队气喘吁吁的赶到涿鹿时，蚩尤军队早已被打的乱成一团。黄帝发现了蚩尤的军队更多了。于是便让货物机打开出口，顿时，机械的虎、熊、狮、罴、犀牛、狗从天而降，机械狮跳到机械熊的背上，然后一跃而起，跳上了蚩尤飞机军队的一架轰炸机上，随手扭歪了激光发射器。所以当激光发射时，激光瞄准的是地面上的赛车军团，蚩尤的赛车军团被打的一片狼藉。机械虎抓住机械狗的手臂，一下把机械狗甩的无影无踪。当机械狗再次从天而降时，掉在了一架战斗机上。机械狗立即调整了战斗机的程序，使得战斗机直往地面上冲，一下子就毁掉了。其他的飞机也被这些机械动物用各种各样的方法干掉了。蚩尤军队今天大败而归，蚩尤很不服气，蚩尤回去恼羞成怒的说：“一群饭桶！去厕所面壁思过！！想想为什么你 们连黄帝一群大便机器动物都打不过！！！想不出来别想吃饭！！！！还有，明天必须精心准备，你们再输就别想呆在我的土地了！！！！！”但是蚩尤没有想多少，再士兵面壁思过的时候，趁机去发明室制造了一百万个变形金刚。然后立即给每架变形金刚装上机关枪、核弹、原子弹、氢弹。然后从光子火箭里提取出光子，再在飞机上装上光子，使得飞机能够快如飞的行驶，每秒飞３００００００００米，与光一样快。此时，天已经蒙蒙亮了，但蚩尤一点也不困。因为蚩尤再梦里做这些动作。然后蚩尤带着兵马出发了。这次蚩尤又从涿鹿开始攻击，黄帝得知此事就派兵出发。这次是赛车军队出击，它们飞快的冲击过去，一下就撞扁了好多变形金刚，蚩尤见式不妙，另外一群变形金刚发出一群原子弹，顿时黄帝的军队也被打的一团糟。但是刚刚到上午，蚩尤的军队就消耗完了，蚩尤只好请“风伯雨师”下起大雨，将黄帝的军团淹在水里。黄帝正好左右为难，不知道该如何打败蚩尤，就这样被洪水淹了一上午，到下午时已经被淹死了好多兵，黄帝突然急中生智，想起自己可以请女魃来让倾盆大雨干掉，于是就让女魃来了。女魃听说蚩尤作恶多端，就同样了。然后来到那个地方来帮助黄帝。果然，刚刚还是狂风怒吼，现在成了烈日当空。但是女魃和风伯雨师很快就走了，因为他们已经疲劳了。
女魃和风伯雨师走后，黄帝和蚩尤又继续开始大战。蚩尤趁机发明了牛蛙蟾蜍，能够一秒吐出一顿的大雾、让三十亩的地方都什么也看不见。黄帝军队因此晕头转向的。黄帝也什么也分不清。突然，黄帝在地上捡到了一个小木人。而且他的手总是指着一边。黄帝将他的手扭到另一边，他的手还是回到那一边。就这样，黄帝根据这点找到了一片树林，用木头制成了一部指南车，小木人就在上面。黄帝又根据指南车找到了被打散的军人，大家再次回到了一起，黄帝也找到了蚩尤，将蚩尤斩于剑下。蚩尤到死也不明白，自己为什么连黄帝都打不败，他真是自愧不如。