五千年前，在我国黄河、 长江流域住着许多部落氏族，每个氏族都有各自的首领。此时，南方九黎族的首领蚩尤来拿着50万个火炮来攻打住在黄河、长江的黄帝和炎帝，蚩尤阴险恶毒的说：“这回你们死定了！”狂笑了一声，蚩尤带了10万个火炮来轰炸炎帝的住所，炎帝来黄帝的住所来求助，炎黄二组合二为一，一起打蚩尤。黄帝放出平时驯养张牙舞爪的熊，杀气腾腾的豹，威风凛凛的罴和百战百胜的虎，蚩尤一看到猛兽灵魂扩散，吓得缩着脖子跑了，蚩尤回到家怒气冲冲的，他对自己的兄弟说：“我们得想一些办法，要不我们半夜攻击”他的兄弟异口同声的说：“好……的……”他们半夜蹑手蹑脚的走，突然，一道光照在他们的脸上，他们马上拿10万个火炮把他们的住所给炸掉了。
第二天，他们拿着剩余的40万个火炮，蚩尤去请“风伯雨师”让他们刮起狂风，释放雷电。黄帝请天女帮忙，蚩尤使出妖术，把他们逼得走投无路，最后他们造出了“指南车”在对付他，最后，还是黄帝和炎帝赢了，蚩尤就自杀了。