在很久很久以前，有许多部落氏族，其中有一位首领叫黄帝，有一位首领叫炎帝。
其中还有一位在南方九黎族的蚩尤，蚩尤心狠手辣、阴险恶毒，蚩尤还有81个兄弟，他的兄弟个个铜头铁额、猛兽身躯，蚩尤经常侵略别的部落。
又一次，蚩尤去侵略炎帝，炎帝因为打不过蚩尤，只好向黄帝求救。黄帝带着熊、虎、罴、狮、豹••••••
虽然蚩尤很厉害，但是，如果遇到凶猛的野兽，也抵挡不住。所以只好暂时退兵，蚩尤命令道：“快请来风伯雨师！”
风伯雨师来了，蚩尤马上让风伯雨师刮风下雨，蚩尤想把黄帝的部落用洪水淹没，黄帝看到了，就把天女请来，没让蚩尤得逞。
结果，蚩尤又让黄帝那边起雾，可是，黄帝又用指南车，把蚩尤给杀死了。
从此，大家过上了平安的生活。