很久很久以前，有一个男人他对小动物总是很暴力，一点都不友好，他的名字叫“凯西”。这天森林里来了一个巫师，犹如仙女般美丽，她是守护着全世界的森林与小动物的守护神呢！她的名字叫“露西亚”，动物们都很喜欢她。
有一天，凯西追赶着一只流浪的小猫，小猫恐惧地拼命地跑，而凯西拼命追，凯西手拿着一根木棍追着小猫打，眼看就要打到小猫了，这千钧一发之时，女巫露西亚出现了，露西亚念起咒语：“天苍我也，把小猫带到我的身边吧！”奇迹出现了，顿时小猫一下就转移到了露西亚的后面，凯西初次见到露西亚，装的很绅士，摘下帽子，给露西亚敬了个礼，就又把帽子带上，露西亚告诉凯西：“你不准再伤害小动物，不然我会惩罚你的。”凯西被露西亚迷住了，想了个妙计想让自己天天能看到露西亚那仙女般的容貌，就说：“请问，你能不能教我魔法，我以后也可以像你一样来保护小动物们呢？”凯西装模作样的说，露西亚犹豫了一会说：“好吧，那得从基本学习。”“好的！没问题！”露西亚太善良了，她没有防备就走进了凯西的陷阱。
10年过后，凯西终于学会了所有的魔法，但是还有一个最难的魔法，一直没有学到，这些年来凯西被露西亚严厉的教学方式憋得很难受，就快受不了了，反正自己已经学会把人变成猴子的魔法了，为了解气，他偷偷的想：我要把露西亚变成一只猴子。第二天，露西亚把凯西叫到面前说：“今天要开始学那个最难的了，做好准备吧！”凯西说：“我想喝口水，能帮我倒一杯吗？”善良的露西亚依然没有防备，依然那么善良，就回答说：“当然可以啦！”就在她转身为凯西倒水的时候，凯西趁机对她念起了咒语。马上，露西亚还不知道怎么回事，就被变成了一只小猴子，她的眼睛里有很痛苦的表情。凯西得逞了，哈哈大笑着准备开始把露西亚吃掉，这时闯进来了一只小猫，露西亚和凯西一眼认出来是当时被凯西追赶的那只小猫，小猫喵喵的叫着，好像在说：“救命恩人，快上来！”露西亚在他的眼中看到了小猫想说的话，露西亚一下跳上小猫的背，小猫带着露西亚飞快的跑向森林，还没等凯西反应过来，他们就跑向了森林的深处躲了起来。那个坏蛋凯西，由于没有学会最后的魔法，又做了坏事，以前学的魔法全部都失灵了，最后死在了森林里。
小猫和露西亚连夜赶路，她俩成了最好的朋友，每天形影不离，很多人在很多地方都看到她们黏在一起的样子，还以为她们是一个物体呢。小猴子倒坐在小猫身上的样子远看上去真像是一只泥狗狗。人们为了怀念她们，所以把她们统称为“泥狗狗”。现在还有泥狗狗的玩具呢！