一只小熊小的时候，从一个神秘的地方生了下来，原本在这里住的居民，感觉这个孩子很奇怪，于是，他们都纷纷逃走了，小袋鼠临走之前发现这个小孩儿没有名字，就给他取了个名字叫小皮，他在纸上写下小皮两个字，并用钉子钉在一个柱子上面。
小皮满漫的长大了，竟长到了九岁，他已经在这个森林里度过了漫长的九年！小皮虽然生活在青山绿水，蓝蓝的天空，雪白的白云在天上飘飘悠悠的好环境里，每天都看到美丽的桃花、梅花、菊花、……，但他每天都不开心，因为他太孤独了，他多希望能有人能和他在一起玩儿呀！
有一天，他惊奇发现森林里有多出了一个奇怪的东西，他的直觉告诉他那是幻觉，可他揉揉眼睛，眼前的这个奇怪东西还是在他眼前，他站起来，朝那个奇怪的东西走去，他碰一碰左边，右边跷起来了，他有去碰碰右边，左边又跷起来了，他这样反复弄了好几下，就给这个奇怪的东西取了个名字，小皮给这个奇怪的东西起的名字叫跷跷板。
小皮坐上跷跷板的另一头，他一直盼望着有人来和他玩儿跷跷板，可是，跷跷板的另一头却朝着天空，天空好像不愿意和他玩儿跷跷板，可小皮并不灰心，他还是坐在跷跷板的另一头，等着别人来和他一起玩儿跷跷板。正好，就在这时，对面走来了另一只小熊，那只小熊浑身脏兮兮的，所以没人愿意跟他玩儿，可小皮不知道他感觉有什么在软化了他的心，开始同情那只没人和他玩儿的小熊，另一只小熊看见小皮，转身正准备走时，小皮却叫住了他：“喂！等一下！你愿意个我一起玩儿跷跷板吗？”另一只小熊马上转头回来，答道：“跷跷板是什么？”小皮指着跷跷板，说：“就是那个。”另一只小熊说：“好不好玩儿？”小皮说：“玩儿了就知道！”于是他们坐上各自的位置，上来，下去，上来，下去，因为跷跷板实在太好玩儿了，所以他俩玩儿了一天一夜。
原来，天使早就知道了这件小皮很孤独的事，便给他们变了一个跷跷板，而那个跷跷板，就是小皮打开窗户的时候。