大约五千年前，在黄河和长江流域住兴盛着黄帝和炎帝。传说炎帝是黄帝的近亲，他们俩及其要好。但是在黄帝族慢慢的时候，炎帝族也就慢慢的衰弱了。
南方的九黎族的首领蚩尤常常侵略别的部落。传说，蚩尤有81个兄弟，他们都是铜头铁额，猛兽身躯，吃的是沙石，凶猛无比，而且还会制造各种各样的武器。在他们强大的武力面前，很多部落被压迫的叫苦连天。
猛兽之战
有一天，蚩尤对他的兄弟说：“兄弟们，我宣布，我们要大战黄帝。”只许前进，不许后退！”于是，蚩尤带兵捉拿黄帝。黄帝呢，也不甘示弱。也带兵捉拿蚩尤，还带上了平时驯养的豹、熊、虎、狮、罴、狼六种猛兽。战场上双方都使用出自己的独门武器，只听黄帝一声令下威风凌凌的豹、杀气十足的狼、张牙舞爪的熊、素有百兽之王的虎，狮、杀气腾腾的罴像猛虎下山似的把蚩尤的军队给打的大败，此时，黄帝说：“呵呵！老虎不发威，把我当病猫！这次我黄帝倒是要好好的把你蚩尤给折腾一下！哼！”蚩尤说：“兄弟们，不要再硬撑着啦！快退，退，退！”蚩尤哪知道黄帝这样狡猾，人不来作战，让一些猛兽来作战。于是蚩尤带着他的军队抱头鼠窜，哭爹喊娘的逃了回去。这是蚩尤的战斗史上第一次失败。回去后，蚩尤不甘心就这样输掉，他招兵买马。一天后决定再次像黄帝挑战。
风雨之战
一天后，蚩尤又来挑战黄帝。战场上，突然狂风大作，下起了倾盆大雨，尽然还释放出了雷电，原来蚩尤请来了“风伯雨师”，说：“哈哈！黄帝，你还不知道我有这一招吧！哼！今天我就让你死得痛快！”黄帝见大事不妙，于是对他的文武百官说：“我觉得大事不妙，你们先去撑着，我让应龙去找‘旱神’帮忙”军师想了又想，说：“恩，很好，就这么办吧！”应龙去找“旱神”了，回来的时候已经时候大晴天了。这一回合蚩尤又打败了。
妖术之战
蚩尤又准备和黄帝大战一次，这一次，蚩尤用妖术制造出一场大雾，于是黄帝的制造师为黄帝制造出了指南车，在这次大战中大放异彩，为黄帝立了一功。这一回合蚩尤再次失败了。
尾声
黄帝捉住了蚩尤，蚩尤说：“求求你，不要把我杀死啦！”黄帝说：“恩！好吧！不过你不准在杀人，侵略别的部落了。”“好的，我保证做到！”蚩尤说。于是，黄帝把蚩尤放了。人们又过上了平安的日子。