从前，有许多部落，可是心狠手辣的蚩尤部落到处侵略其他的部落，一次，蚩尤去侵略炎帝的部落，炎帝抵抗不住就去找黄帝求助，黄帝很同情炎帝，于是爽快的答应了。
大义凛然的黄帝先派了几个小兵把蚩尤和他的士兵全部引到了一个神秘的地方，再派许多士兵和炎帝一起去攻打蚩尤，黄帝用他还没实验成功的火箭炮去炸蚩尤，结果没成功炮弹飞出去的时候炮筒突然爆炸了，把黄帝身边的炎帝的几颗牙炸掉了，还好炎帝的牙掉了还可以再长，再看看蚩尤那边，蚩尤的一百个小兵被炸到了外太空，蚩尤被炸黑了。蚩尤恼羞成怒向黄帝发了一百个原子弹，黄帝的五百个军营被炸了。
炎帝像蚩尤丢了一个狼牙棒，当！蚩尤被砸晕了，眼前直冒金星。炎帝和黄帝的大军趁此冲了过去，结果把蚩尤踩扁了。蚩尤气坏了：说，全军攻击！黄帝对炎帝说：别怕，邪不胜正！我们上呀！黄帝在战场上英勇善战，拿着他的机关枪到处扫射，还把自己的三十个士兵射死了，蚩尤向黄帝丢了一个烟雾弹，顿时，烟雾漫漫，黄帝还有指南车，带着兵冲了出去，蚩尤说：快撤退！晚上，黄帝和炎帝在讨论战役，炎帝说：干脆这样吧！我们把蚩尤引到一个小路上，你从前面进攻，我从后面进攻，怎么样！黄帝说：好！我们就一起战胜这个人面兽心的家伙，来！今天我请你吃炒面！炎帝说：给我加一点辣椒呀！黄帝说：我还是有点不解气，要不这样把……他在炎帝耳边嘀咕了一阵，炎帝大笑起来。
于是，他们等蚩尤去上厕所的时候丢了一个手榴弹过去，蚩尤在厕所里说：是不是吃坏什么东西牙？结果还没说完就被炸飞了。蚩尤说:真倒霉，是不是厕所看我太帅了？突然一辆坦克出现在他的面前，他说：这什么东西呀？啊！坦克！结果又被压扁了。
第二天，炎帝把蚩尤引到了一个小路上，黄帝又从前面进攻，看来，蚩尤要完了，蚩尤大叫一声，召唤了一只三头鹰跑了，黄帝说：高射炮和各种猛兽准备！我们一起追击蚩尤！猛兽有：微风凛凛的狮子，森林之王老虎，长跑冠军豹子和力气大但笨重的犀牛。高射炮如果没有子弹了会自动跑到敌军那里爆炸！
第三天，战斗又打响了，猛兽们冲了过去，让蚩尤魂飞魄散，于是派轰炸机去炸死黄帝，黄帝说：高射炮准备！高射炮把轰炸机全部炸掉了，这时，炎帝说：我们这边也差不多了，高射炮全炸了，猛兽全都死了。黄帝说：我们还有九十九个小兵，只要我们还有一口气，也得继续战斗到底！
说着：他们向蚩尤冲过去，蚩尤说：哼！我还有一些士兵在军营里，冲啊！兄弟们！黄帝说：你别想！于是也冲了过去，蚩尤虽然兵力还很强，可是被黄帝的志气压住了。
在黄帝的奋力抵抗，蚩尤的兵全部都被杀死了，不过黄帝那边也都没有一点小兵了，黄帝和炎帝对说：你有种就来！蚩尤举着大斧头像黄帝和炎帝冲了过去，黄帝和炎帝拿着宝剑冲了过去，蚩尤猛的朝前一劈，把炎帝的宝剑砍断了，炎帝拿着他的第二个武器——飞爪冲了过去，蚩尤一劈，把他的飞爪砍断了，炎帝拿着第三个武器，快刀冲了过去，把蚩尤的斧头砍掉了，蚩尤一拳把炎帝打晕了，突然，蚩尤觉得自己的头好像不属于自己了，原来黄帝把他的头砍掉了。
黄帝说：终于把你这个暴君干掉了！黄帝叫醒了炎帝走了，临走的时候，他们对蚩尤的头说了一句话：邪恶是无法战胜正义的！