大约在五千年前，在我国黄河、长江流域住着许多部落，每个部落都有它的首领，黄帝是传说中最有名的一位首领。炎帝据说是黄帝的近亲，他们的部落都在我国的西北方，但是当黄帝族兴盛起来的时候，炎帝族渐渐衰弱了。此时，在南方九黎族的首领蚩尤，开始在打炎帝族的主意了。传说蚩尤有81个兄弟，他们都是铜头铁额，猛兽身躯，吃的是沙石，凶猛无比，而且还会制造各种各样的武器，所以，蚩尤经常侵略其他部落，其他部落被压迫得叫苦连天。
一天，蚩尤看是进攻炎帝的部落，那时候，炎帝正在吃东西，正在吃的津津有味的时候，忽然，他被一阵声音惊醒了，他不知道是什么东西，于是，就叫人出去看看是谁在外面，小兵察看完回来报告，原来，是蚩尤带着军队来侵略我们，于是，炎帝带着军队与蚩尤大战，最后，还是败下阵来，炎帝眼看不妙，就带着军队逃到了黄帝的部落求助，黄帝率领他的部落，以退为进，将蚩尤诱至涿鹿，炎黄合二为一，开始攻打蚩尤，第一回合，蚩尤和黄帝不分胜负，黄帝很为难，这样打下去，我们的兵会慢慢减少，再说，蚩尤心狠手辣、阴险恶毒，他又很狡猾，肯定会想办法把我打败，怎么办呢？黄帝想了又想，终于想到了，我就把平时训练的张牙舞爪的熊、百兽之王狮、杀气腾腾的罴等六种野兽放出来前来助战。虽然蚩尤的军队凶猛，但遇到猛虎凶罴，也抵挡不住。蚩尤看事情不妙，赶快撤离。第一回合黄帝赢了，全部人都欢呼起来，有一个大臣对黄帝说：“蚩尤肯定不会就此罢休，明天，他一定会领着军队来侵略我们，我们一定得做好准备。”黄帝想了想，觉得这种想法也对，晚上，黄帝召集所有大臣，商量明天如果蚩尤再来侵略，该怎么对付？……
第二天，蚩尤果真又侵略黄帝，黄帝用昨天商量的办法来攻打蚩尤，黄帝
把威风凌凌的狮子、凶猛的罴、杀气腾腾的老虎等六种猛兽，蚩尤没想到黄帝又来这招，再次败下阵来，蚩尤不甘心，请“风伯雨师”下狂风大雨，释放雷电，大雨下的太大了，眼看就要发起洪水了，蚩尤大声笑道：“哈哈哈，看你们怎么办。”黄帝说：“怎么办呢？”有一个大臣说：“我们不如请天女“魃”前来助战。”黄帝听了，马上请天女驱散风雨，天女用法术吹了一口气，洪水就马上干了。洪水没了，他们就继续追蚩尤，没想到蚩尤又用妖术制造了一张大雾，黄帝突然想出来制造“指南车”，这样就能在大雾中找到蚩尤的军队了，黄帝马上造出了“指南车”指引士兵捉住蚩尤。士兵终于成功的抓住了蚩尤，蚩尤朝天叹气：“如果当时做好事的话，今天就不用落到这种地步了。”黄帝说：“要是你以后能做好事，我就放了你。”蚩尤说：“以后我一定多多做善事。”最后，黄帝就把蚩尤放了，从此，蚩尤就再也不做坏事了。