一只驴在森林里，找到一个狮子皮，驴说：“啊哈！我正想要这种东西呢！”驴马上把狮子皮披在身上，挺胸抬头气质勃勃的走了。
走到森林里，看到一只狐狸，驴还没说话，狐狸跪地求饶说：“大王，大王，请别吃我。”森林里的动物，都在看，狐狸走了，之后，驴又遇到了狼、猞猁、蛇、角马、豹子，都向它跪地求饶。所有的动物都跑了，猴子抓着藤走了，野兔跳来跳去连忙蹦走了，梅花鹿跑走了。森林的动物，都害怕狮子。
驴想：这么多动物都怕我，我要向狮子一样，站在高高的山峰上吼叫。然后，驴就跑到山峰上，吼了一声，动物发现，这不是真正的狮子，驴下来以后，大家都假装跪地求饶，到了森林里，所有的动物都拿东西砸它，打它，驴终于明白了，不能假扮狮子，来哄骗别人，自己要诚实。于是，驴就向大家道歉了，大家也原谅它了。
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