在很久很久以前，有一个小男孩叫迪欧，他把自己的一个最心爱的皮球埋在一棵树下，希望可以结出很多很多的皮球。小男孩还把这棵树叫做“皮球树”。
过了一年，他上了小学，当然每天放学都要去看看这棵“皮球树”，他不时还带一些肥料什么的，给树松土、施肥、浇水。这棵树这棵树终于长大了，小男孩也很高兴，因为秋天来了。这时候，“皮球树”已经“七尺男儿”了，他高大、挺拔，树枝伸向四面八方，好像是一位士兵。但是很不幸，过了大约一个月，有一个大巴车撞上了这“皮球树”，皮球树七扭八歪的，好像马上要枯死了。小男孩很伤心，但是仍然给“皮球树”浇水、施肥。
又到了一年秋天，小男孩心想，今年会不会长成皮球？到了深秋，苹果应经熟了，小男孩一边吃着菠萝面包，一边去看“皮球树”。到了皮球树旁，他惊奇的发现：有一个皮球大巴车。小男孩走进大巴车一看，里面全都是皮球做成的：方向盘是皮球做的，座位是皮球做的，甚至连玻璃也是用透明的皮球做成的，而且隐隐约约可以看到皮球的皮。
小男孩做到司机的座位上，开动了皮球大巴车，但是呼啸来了一辆大货车。小男孩吓得不知所措，“砰”。你猜猜发生了什么？皮球大巴车像皮球一样被踢了去了。哦，小男孩虚惊一场。他看到了天上的世界。小男孩看到了一个按钮，上面写着：缩。小男孩一时好奇，摁了一下这个按钮。“咔咔咔”，皮球大巴车变成了一个小皮球，小男孩一脚把它（皮球）踢了出去。小男孩要掉下去了，就发现自己有一个汽车钥匙，就喊了一声：“快变成飞机，让我坐上。”突然，皮球变成了一架“猛禽”战斗机，并且正好在小男孩的下面，小男孩骑了上去。又开始旅行。
小男孩就这样，坐着飞机自由自在的游荡。小男孩开心的玩了很长时间。“坏了！”小男孩忽然叫道，“我忘记写作业了！”小男孩又控制飞机回到了家中。
写完了作业，他舒了一口气：“还好今天是星期五，我可以多玩一会儿。”小男孩又上了飞机，自言自语说：“我们去海边看看的。”到了海边，他激动地说：“快快快！快变成一艘航空母舰！”霎时间，“猛禽战斗机”变成了一艘航空母舰。小男孩到驾驶舱，开了一会儿就玩腻了。他说：“变成一艘潜水艇吧！”一晃眼功夫，航空母舰又变成一艘潜水艇，小男孩看了鲨鱼，看了鲸鱼，看了章鱼……他说：“太无聊了！”于是小男孩又叫皮球变形金刚变成了一千多样交通工具和生活用品。皮球变形金刚终于忍不住发火了：他变成了一个大力士，还有很多帮手大力士，说：“兄弟们抄家伙啊！”于是他们拿来什么扫吧、拖把、什么锅碗瓢盆的都拿上了，小男孩一看大事不好，就说：“皮球大哥，是我每天给你松土施肥，把你养活的人，你就饶了我吧，我以后会好好的照顾您的。”这里的个个家伙都是些糊涂虫，就听信了他的话，于是就把他变成了一个小朋友，跟他快快乐乐的生活在一起。