从前有一位老爷爷和老奶奶，他们一个孩子也没有。他们多么希望有一个小孩啊!他们这儿那儿到处打听有什么办法。有人告诉他们：你们找一个箱子，往里面吹两个小时的气，就会在箱子里面找到一个小孩。
果然，他们到了一个小孩。因为他们年纪太大，身体虚弱，气力不足，往箱里吹的气不足，所以小孩特别小，小得跟个核桃一样；而且老也长不大，老像个小核桃，所以就叫他小核桃。
有一回，老爷爷叫小核桃牵着牛去犁地，小核桃钻到牛耳朵里，又喊又叫，牛便拉着犁走，一条条犁沟便出来了。
三个强盗入过附近过，看到这牛能自己犁地，感到惊奇，便商定要把那头牛偷走。他们把牛的犁卸下来。这时小核桃从牛耳朵里爬了出来，强盗们觉得他个子这么小，感到很吃惊，便建议小核桃参加他们的强盗团队，说这么个小强盗对他们非常有用。小核桃便参加了强盗团队。
强盗们商量好要去牧师的住宅偷东西。小核桃钻进了牧师住宅大门的钥匙孔里，从里面把门打开，强盗们把能拿的东西都拿走了。从此小核桃成了强盗们的著名首领，谁都怕他几分，但谁也没有发现他的弱点。
可是小核桃却有一个弱点：特别喜欢喝奶。有一次他爬到一只装着奶的大壶上，焦急地站在壶边上。可是，他一不小心，脚下一滑，只听“扑通”一声掉了下去，淹死了。
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