沙漠之旅结束了，小骆驼又在小溪边见到了小红马，小红马生气地说：“怎么又见到你这个丑八怪了，害得我天天都做恶梦。”小骆驼也生气地说：“人不可貌相，海水不可斗量。我虽然长得丑，可是我的驼峰、脚掌、眼毛、都是有很大的用处。”“你就吹牛吧，长得这么丑还有啥用啊。”小红马说。“不信你就跟我去沙漠比赛跑步。”
比赛刚开始小红马还神气活现，遥遥领先，可是没多会儿就大汗淋漓，气喘吁吁了。突然“哎哟”一声，把小骆驼吓得一大跳，原来是小红马的脚陷进沙子里去了，小红马一边大哭，一边求助小骆驼。小骆驼花了九牛二虎之力才把小红马的腿拔上来，小红马不停地说：“谢谢，谢谢！”在比赛跑道上，小红马一边跑，一边问：“小骆驼，为什么你的脚没有陷下去呢？”小骆驼回答：“谁叫我的脚长得这么大呢！”说话间，一阵铺天盖地的风沙吹了过来，小骆驼俯下身子，闭上眼毛、鼻孔。小红马也学小骆驼俯下身子，风沙过去了，小骆驼没进一点沙子，可小红马眼睛里都是沙子。好不容易才弄掉……
比赛结束了，小红马终于明白了，不能从外表来判断一个人的好坏。
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