在大森林中有一个木屋子，里面住着一位女巫婆。她有一个养女是哑巴，是被巫婆从皇宫里抱出来公主，她被巫婆关在很高的阁楼上面，那里没有门，只有一扇窗户，是巫婆留着送饭给她吃的。
公主每天望着窗户外面，满脸悲伤，常常哭泣！
一天一位王子经过窗户看到了哑巴公主，王子爱上了公主，两个人经常相望。后来被巫婆看到了，巫婆把哑巴公主变成世界上最丑的人。
王子为了救公主，他到行很远很远的东海边，去求龙王给他千年人参露，龙王被王子的这种毅力所感动，就给了王子千年人参露。王子回到公主身边把千年人参露给公主喝下去，公主恢复了美丽，又能说话了。王子和公主举行了盛大的婚礼，从此两个人幸福的生活在一起！
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