第一章，萨姆，萨姆不想把他看到的事情告诉他的爸爸，萨姆十一岁，黑头发、黑眼睛，像个印第安人，他之所以不把他看到的东西告诉他的爸爸，因为他看见了一只吹号天鹅，以及吹号天鹅的窝，吹号天鹅真的很珍贵吗？我想萨姆不带他爸爸来，是怕他的爸爸射击吹号天鹅吧。他回来的时候，他的爸爸在给他做晚饭，他申请他的爸爸要求在这多呆三十五天。他的爸爸认为他傻疯了。
第二章，池塘，萨姆看见的那两只吹号天鹅来了，它们不停地叫来叫去，它们叫：“格——嗬，咯——嗬！”咯——嗬是什么意思呀？它的意思是不是你好？它们说：咯——嗬干什么呢？两只吹号天鹅在选中了一个草丛做窝。一起在湖面上嬉戏，那只雌天鹅还下了三个蛋呢。
第三章，不速之客，雄天鹅和雌天鹅都看见了萨姆，它们十分怀疑他，雄天鹅还要用它的翅膀赶走他。可是它没有，它还是继续给雌天鹅放哨。雌天鹅下了第四个蛋，在下了第五个蛋，日子一天天的过去了，有一天一只狐狸想吃天鹅，这时，萨姆用一根树枝赶跑了狐狸，天哪，萨姆竟然那样的勇敢，救出了七只天鹅的性命。
第四章，小天鹅，小天鹅出世了！雄天鹅把它们带到它的救命恩人萨姆的身边，每一只小天鹅都冲萨姆叫了一声：“哔”。第五只除外。它只是拉了一下萨姆的鞋带。它这是干嘛呀？我知道这很好玩，但是它为什么不说话？雌天鹅把它们带走了。
第五章，路易斯，晚上，雌天鹅告诉雄天鹅，它觉得有一只叫路易斯的小天鹅有点不太对劲，它从一生下来就说不了话。雄天鹅打算看看它是怎么回事。雄天鹅试着让它说：“哔”。可是路易斯说不出来。它又试着让它说：“波”。可是路易斯还是说不出来。雄天鹅说它是哑的，路易斯很伤心。路易斯的哑还有的治吗？
第六章，去蒙大拿，当夏天结束了的时候雄天鹅叫所有的小天鹅一起飞到南方蒙大拿，蒙大拿里的红石湖，对于没有飞行经验小天鹅来说，这是一次前所未有的旅程。但是飞行是一个极大的困难，雄天鹅先示范了一遍。然后便招呼它的孩子们一起飞。小天鹅模仿它的动作，逆风游向湖的另一头测试风向，在一只只的飞走了。鸟类果真是名不虚传的飞行员！它们没有人教，尽管它们的父母在训练它们。
第七章，上课的日子，路易斯一家在红石湖过冬，路易斯希望能学读和写，来弥补自己的缺陷，于是，它找到了萨姆。萨姆带路易斯去一年级的老师那里去学读和写。一年级老师不肯教，但是萨姆最终说服了她。她先了一个写“A”再叫路易斯重复，路易斯写出来了，她又叫路易斯重复“CAT”路易斯仍旧写出来了。最后，她叫路易斯写“Catastrophe”尽管路易斯有点害怕，它写出了这个单词。萨姆一看这个场景，就回他的教室上课去了。
第八章，爱情，天鹅路易斯回来的时候，它的第一件事情就是在石板上写上：“你们好！”可是其他的天鹅都不识字，所以这是没用的，不久来了一个送麦子的人，路易斯用石板与那个人进行沟通，它明白了，它可以用它与人沟通。不久，路易斯爱上了一位天鹅小姐，它在它的面前卖弄自己，可是天鹅小姐塞蕾娜不知道它在干什么。于是，路易斯的父母就打算给它去拿一把小号。
第九章，小号，天鹅爸爸飞到了比林斯，发现了一家音乐商店，那里有很多种乐器，可是它们都不是天鹅爸爸想要的乐器，这时，它发现了它想要的东西：“一把小号”，它的上面还有一根红丝带，可以挂在脖子上。天鹅爸爸撞破了玻璃，叼走了那把小号。把它带给了路易斯，音乐商店却一片混乱了。
第十章，金钱的烦恼，路易斯很喜欢小号，不过它不会吹小号。于是它就找到了萨姆•比弗，告诉了他关于小号的所有事情，萨姆帮它出了一个主意，建议它去“库库斯库斯”夏令营去当辅导员，一个夏天下来就有一百美元了。路易斯很愿意。我想路易斯一定能干好这门工作！
第十一章，库库斯库斯夏令营，库库斯库斯夏令营是一个男童夏令营，路易斯在那里的任务是吹号，它先吹起床号叫醒营员，再吹就餐号叫营员吃饭，最后吹熄灯号叫营员睡觉。所有的男孩都很喜欢它，除了一个叫：平果•斯金纳的男孩以外，平果不喜欢鸟，所以就不喜欢路易斯。
第十二章，抢救，因为有几个孩子给平果起了个外号：烂苹果、酸苹果。苹果就决定一个人出去玩小划子，可是他不会玩小划子，所以就掉入了水中，所有的营员都去救他，可是无论那个小划子都离平果太远了。这时，路易斯游到了苹果身边。带他回到了岸边，营长给了它一枚救生奖章。
第十三章，夏末，路易斯发现小号有一个秘密，这个秘密在与小号上的小活瓣，小活瓣可以让路易斯不仅去吹营号，还可以吹各种各样著名的曲子，夏天很快过去了，当路易斯领到了一百美元的时候，营长还给它了一个袋子来装它的钱。路易斯来到了萨姆•比弗的帐篷要他帮助自己把脚蹼划开。路易斯划开这些脚蹼的时候一定很疼吧，它竟然能挺过去，太勇敢了！这样，它就可以操纵这些小活瓣了。他还给它推荐去波士顿的天鹅游船工作。路易斯毫不犹豫的飞向了波士顿。
第十四章，波士顿，路易斯很喜欢波士顿，它找到了天鹅游船，人们对路易斯的到来感到十分好奇，一个人对路易斯说了声：“你好！”路易斯吹：“咯——嗬”人们感到很惊奇。路易斯下了水，吹奏起了一首歌。所有的人都十分高兴，好多人都想与路易斯一起乘坐天鹅游船。就这样，路易斯被天鹅游船的老板雇佣了。
第十五章，里茨饭店之夜，路易斯下班之后，天鹅游船的老板要带它去里茨饭店过夜，开始接待员不同意让路易斯拥有一家房间，不过在老板的解释下，他就没有理由不让路易斯拥有一套房间了，路易斯感到饿了就叫服务员给它拿了十二个水田乔叶三明治做晚饭，它把水田乔叶从面包里拉出来吃了，这就是它的晚餐，吃完了之后，就给萨姆•比弗写了一封信，再吹了一会小号，可是里茨饭店不让吹小号，路易斯便上床睡觉去了。
第十六章，费城，路易斯在天鹅游船工作了很久，不久，一个对路易斯来说更加好的生意出现在路易斯的眼前，这是一封来自费城的电报，上面写着说可以每周给路易斯五百美元的薪水，预定十周。路易斯觉得这样足已还清它老爸欠的债了，就答应了。当它飞到了费城的时候，电报的发表人，哈贝•路卡斯已经在那等候了，他十分欢迎路易斯来到费城，他要带它去动物园的鸟湖，他还提醒路易斯，那里有很多危险动物，要堤防这些危险。它还看见了三只天鹅，它要与它们结识朋友。
第十七章，塞蕾娜，是个星期里，路易斯赚了了很大的一笔钱，它赚了四千多元。一天，来了一阵强烈风暴，鸟湖上的鸟四处躲避，这时，路易斯看见了一个白色的物体，它以为是飞碟，后来才确定是一只吹号天鹅，还确定了它是塞蕾娜，塞蕾娜十分疲倦，在鸟湖上休息了起来，路易斯要用小号引起塞蕾娜的注意，可是小号不见了，路易斯找到了小号，并且把它从偷小号的贼：林鸳鸯，那里抢了回来，它便为塞蕾娜吹奏了：“《入睡的美人，给我醒来吧》，赢得了塞蕾娜的欢心，并战胜了自己的缺陷。
第十八章，自由，当鸟类负责人知道塞蕾娜来到鸟湖的消息时，就立刻命令两个手下去剪塞蕾娜的翅膀尖，路易斯可不愿意他们这样干，当那两个人走过来，想捉住塞蕾娜，路易斯便跑过来戳了一个管理员的屁股，再用翅膀扇了另一个管理员的头。整了整这两位管理员之后它便去找鸟类负责人，它要求鸟类负责人立刻让塞蕾娜走，可是鸟类负责人不同意，路易斯就写了一封求救信给萨姆，请他帮忙说服鸟类管理员。
第十九章，关于钱的谈话，萨姆很快就赶到了费城，他来到了动物园，他告诉鸟类负责人，路易斯是他的朋友，请他放路易斯走，鸟类负责人百分之一百不同意，萨姆还说，如果路易斯和塞蕾娜有小天鹅，它们可以送他一只来补充，鸟类负责人开始动心了，最终他同意了萨姆的请求。答应放塞蕾娜走了。
第二十章，比林斯，当路易斯带着四千四百二十元七角八分回到了红石湖，所有的天鹅都很开心，它让天鹅爸爸把把它们带回比林斯，当天鹅爸爸飞到比斯林的时候，店老板朝它开枪射击，它落下来的时候把石板和钱袋给了店老板。立刻引起了一阵争吵，一位警察和一位渔猎法执行官都想拿到那些钱，但是事先先要把天鹅送到医院去，一位法官决定把钱判给店老板，店老板说这些修理店铺的钱剩下的要全部都给奥松邦协会，用来帮助鸟。老天鹅的伤也好了。
第二十一章，发绿的春天，路易斯与塞蕾娜更加相爱了，路易斯带塞蕾娜去它妈妈曾经筑巢的地方，它希望塞蕾娜也在这里筑巢，不过塞蕾娜却选了一个麝鼠巢，在麝鼠巢上坐窝，它们孵出小天鹅之后，就带它们横跨美国，先到库库斯库斯夏令营，再到波士顿路易斯为天鹅游船开路，晚上在里茨饭店住一夜，再到费城动物园呆上几天。再返回沼泽。它们从此就快乐的生活在一起。
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